Chez Iridium Patrimoine, chaque projet patrimonial mérite une approche personnalisée et moderne. Nous nous déplaçons directement chez vous ou réalisons toutes les démarches à distance — pour un accompagnement discret, efficace et adapté à votre mode de vie.
Notre méthode
1
Premier échange
Nous planifions ensemble un rendez-vous pour analyser votre situation patrimoniale et définir vos objectifs. Nous vous remettons un document d’entrée en relation ainsi qu’une lettre de mission, garantissant transparence et cadre pour notre collaboration.
2
Définition de vos objectifs
Après un recueil détaillé de votre situation et l’analyse de votre questionnaire de profil de risque, nous identifions vos besoins et sélectionnons les solutions adaptées auprès de nos partenaires.
3
Mise en œuvre
Après vous avoir remis notre étude patrimoniale et obtenu votre accord, nous déployons la stratégie retenue pour optimiser votre situation.
4
Suivi personnalisé
Un bilan régulier vous informe des performances de vos investissements et des opportunités à venir, afin de garantir l’atteinte de vos objectifs sur le long terme.
L’équipe Iridium patrimoine
MEHDI BOUFARES
Ingénieur patrimonial — Fondateur
Diplômé d’un master 2 en optimisation et transmission du patrimoine et d’un master de conseiller en gestion de patrimoine, passionné de finance des marchés et de stratégies financières, je mets toutes mes compétences à votre service pour trouver les meilleures solutions d’optimisation patrimoniale.
La confiance, la franchise et la bonne humeur sont pour moi essentielles à une relation de long terme. Si l’on ne se croise pas autour d’une table de tarot, on aura peut-être l’occasion de se voir lors d’une balade le long du fil de l’Orne ou lors d’une randonnée !
La confiance, la franchise et la bonne humeur sont pour moi essentielles à une relation de long terme. Si l’on ne se croise pas autour d’une table de tarot, on aura peut-être l’occasion de se voir lors d’une balade le long du fil de l’Orne ou lors d’une randonnée !
Pourquoi nous choisir
Conseil sur-mesure
Nous étudions votre situation dans les moindres détails pour des solutions vraiment adaptées à vos objectifs.
Expertise reconnue
Des années de formation et d’expérience dans l’optimisation et la transmission patrimoniale.
Réseau de partenaires solides
Assureurs, banquiers, notaires — nous sélectionnons les meilleurs intervenants pour chaque besoin.
Suivi proactif
Bilans réguliers et réactivité à toute épreuve à chaque étape de vos projets.
Confidentialité absolue
Soumis au secret professionnel, nous garantissons la discrétion et la sécurité totale de vos données.
Recherche de solutions
Si la solution idéale n’existe pas immédiatement, nous mobilisons notre réseau pour la trouver.