Chez Iridium Patrimoine, nous croyons que chaque projet patrimonial mérite une approche personnalisée, haut de gamme et moderne. Nous nous déplaçons directement chez vous ou réalisons toutes les démarches à distance, offrant ainsi une expérience flexible et adaptée à votre mode de vie. Cette approche vous permet de bénéficier d’un accompagnement discret et efficace, tout en vous garantissant une prestation de qualité.
Notre méthode
Premier échange
Nous planifions ensemble un rendez-vous pour analyser votre situation patrimoniale et définir vos objectifs. Lors de cet échange, nous vous remettons un document d’entrée en relation ainsi qu’une lettre de mission, garantissant transparence et cadre pour notre collaboration.
Définition de vos objectifs
Après un recueil détaillé de votre situation patrimoniale et l’analyse de votre questionnaire de profil de risque, nous identifions vos besoins et sélectionnons des solutions adaptées auprès de nos partenaires pour atteindre vos objectifs.
Mise en œuvre
Après vous avoir remis notre étude patrimoniale et obtenu votre accord, nous déployons la stratégie retenue pour optimiser votre situation patrimoniale.
Suivi personnalisé
Un bilan régulier vous informe des performances de vos investissements et des opportunités à venir, afin de garantir votre satisfaction et l’atteinte de vos objectifs.
L’équipe
Mehdi BOUFARES
Diplômé d’un master 2 d’expert en optimisation et transmission du patrimoine et d’un master de conseiller en gestion de patrimoine, passionné de finance des marchés et de stratégies financières, je mets toutes mes compétences à votre service afin de vous trouver les meilleures solutions d’optimisation patrimoniale.
La confiance, la franchise et la bonne humeur sont pour moi des éléments essentiels pour une relation de long terme. Si l’on ne se croise pas autour d’une table de tarot, on aura peut-être l’occasion de se voir lors d’une balade le long du fil de l’Orne ou lors d’une randonnée, mes autres passions !
Contactez-moi
📞 06 49 69 83 39
📧 contact@iridium-patrimoine.fr
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Pourquoi nous choisir ?
Chez Iridium Patrimoine, nous sommes convaincus que chaque personne mérite un accompagnement patrimonial unique et adapté à ses ambitions. En travaillant avec nous, vous bénéficiez :
D’un conseil sur-mesure: Nous étudions votre situation dans les moindres détails pour vous proposer des solutions adaptées.
D’une expertise reconnue: Grâce à des années de formation et d’expérience, nous maîtrisons les rouages de l’optimisation patrimoniale.
D’un réseau de partenaires solides: Assureurs, banquiers, et experts divers, nous sélectionnons les meilleurs pour répondre à vos besoins.
D’un suivi proactif: Nous vous accompagnons à chaque étape de vos projets, avec des bilans réguliers et une réactivité à toute épreuve.
D’une confidentialité absolue: En tant que professionnels, nous sommes soumis au secret professionnel, garantissant la discrétion et la sécurité de vos données.
D’une recherche de solutions personnalisées: Si nous ne disposons pas immédiatement de la solution idéale, nous mobilisons notre réseau pour la trouver, car votre satisfaction est notre priorité.
Construire un patrimoine ou le transmettre n’a jamais été aussi fluide et sécurisé qu’avec un expert à vos côtés.
Vous avez un projet patrimonial en tête ? Contactez-nous dès aujourd’hui pour en discuter et construire ensemble votre avenir.