Retrouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur l’ingénierie patrimoniale, le rôle d’un CGP et nos modalités d’accompagnement.
Faut-il un gros patrimoine pour consulter un conseiller en gestion de patrimoine ?
Non, nos services s’adressent à tous, quel que soit votre niveau de patrimoine. Que vous souhaitiez constituer un capital, préparer votre retraite ou anticiper une transmission, un accompagnement patrimonial vous apporte une valeur concrète dès le premier euro investi.
- Constituer un complément de retraite
- Créer un capital de précaution
- Préparer un investissement immobilier
- Financer les études de ses enfants
- Améliorer sa prévoyance et sa santé
- Financer une éventuelle perte d’autonomie
- Anticiper sa transmission patrimoniale
Quelle formation et quelles garanties pour un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ?
Le métier de CGP est l’une des professions les plus réglementées en France, pour protéger les clients contre les fraudes. Nous sommes régulièrement audités par notre association professionnelle agréée par l’AMF, et immatriculés auprès de l’ORIAS.
Nous respectons les conditions de compétence définies à l’article 325-1 du règlement général de l’AMF et disposons d’une assurance responsabilité civile professionnelle conforme à l’article D.541-9 du code monétaire et financier.
Enfin, nous ne manipulons jamais vos fonds : votre argent reste entre vos mains ou celles de vos partenaires financiers agréés.
Nous respectons les conditions de compétence définies à l’article 325-1 du règlement général de l’AMF et disposons d’une assurance responsabilité civile professionnelle conforme à l’article D.541-9 du code monétaire et financier.
Enfin, nous ne manipulons jamais vos fonds : votre argent reste entre vos mains ou celles de vos partenaires financiers agréés.
Combien coûte un conseil en gestion de patrimoine ?
Nos services sont conçus pour vous faire économiser, pas dépenser davantage.
Le premier rendez-vous est gratuit : si nous constatons que nous ne pouvons pas vous apporter de valeur ajoutée, vous ne payez rien. Nos honoraires sont formalisés par une lettre de mission uniquement si nous vous permettons de sécuriser ou d’optimiser votre situation financière — et toujours avant toute intervention.
Le premier rendez-vous est gratuit : si nous constatons que nous ne pouvons pas vous apporter de valeur ajoutée, vous ne payez rien. Nos honoraires sont formalisés par une lettre de mission uniquement si nous vous permettons de sécuriser ou d’optimiser votre situation financière — et toujours avant toute intervention.
Que comprend un accompagnement en ingénierie patrimoniale ?
Notre approche est globale et couvre l’ensemble des dimensions de votre patrimoine :
En savoir plus sur notre métier et nos engagements →
- Droit fiscal et civil : optimisation juridique et fiscale
- Produits financiers et d’assurance : sélection des solutions adaptées
- Investissement immobilier : locatif ou défiscalisé
- Retraite et prévoyance : préparation et couverture
- Transmission patrimoniale : anticipation des droits de succession et donations
En savoir plus sur notre métier et nos engagements →
Pourquoi choisir un CGP indépendant plutôt qu’une banque ?
Contrairement à un conseiller bancaire lié à des produits maison, un CGP indépendant sélectionne les meilleures solutions du marché selon vos besoins — pas selon ses objectifs commerciaux.
- Transparence : aucun frais caché, aucune manipulation de vos fonds
- Indépendance : nos conseils ne sont pas influencés par des tiers
- Solutions sur mesure : chaque recommandation est adaptée à vos objectifs
- Expertise réglementée : formation pointue et audits réguliers
Comment prendre rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine à Moyeuvre-Grande ?
Contactez votre CGP à Moyeuvre-Grande pour un premier rendez-vous gratuit. Ensemble, nous analyserons vos objectifs patrimoniaux, fiscaux et familiaux, et définirons les solutions les mieux adaptées à votre situation.